Ci siamo concentrati principalmente su 3 funzionalità presentate su 3 vantaggi offerti da Pandadoc per modernizzare e archiviare tutti i nostri documenti.

Automatizzazione del flusso di lavoro dei documenti

PandaDoc rivoluziona la creazione di documenti semplificando il processo. Grazie a modelli personalizzabili e a un'interfaccia intuitiva, possiamo rapidamente progettare preventivi, contratti, proposte commerciali e altri documenti essenziali. Questa funzionalità consente di aumentare l'efficienza mantenendo la qualità dei nostri documenti.

Tramite questo strumento possiamo creare una libreria di proposte, preventivi, moduli, contratti e altri documenti e li personalizziamo utilizzando l'editor integrato o creando i nostri. È anche possibile utilizzare le numerose integrazioni nel software per aumentare la nostra produttività.

Accompagnamento nella gestione delle vendite, dalla creazione del preventivo alla firma del contratto

Per i team di vendita, PandaDoc è un alleato potente. Possiamo seguire l'intero ciclo di vita di una vendita, dalla creazione del preventivo alla firma finale. L'integrazione di una funzionalità di firma elettronica semplifica il processo, riducendo i tempi e favorendo una migliore collaborazione tra le parti interessate.

La firma elettronica non è solo sicura, proteggiamo i nostri documenti con una crittografia a 256 bit, conforme alla legge HIPAA e allo standard SOC 2 di tipo II, ma è anche flessibile. Abbiamo apprezzato particolarmente la possibilità di firmare documenti direttamente su dispositivi mobili. Piuttosto comodo per coloro che sono in contatto diretto con i clienti!

Inoltre, beneficiamo di un registro di audit che fornisce prove di apertura, consultazione e firma di un documento, inclusi gli orari e le persone coinvolte.

Gestione di tutti i tipi di contratti

PandaDoc non si limita a funzionalità di base, bensì consente ai suoi utenti di trattare anche casi più particolari. Supporta una varietà di tipi di documenti come contratti, proposte, accordi di non divulgazione (NDA) e altro ancora. Ciò significa che è possibile gestire tutti i vostri documenti essenziali da una singola piattaforma, offrendo una visione generale e una gestione più efficiente.

Inoltre, è possibile collaborare con più persone aggiungendo ruoli per autorizzare l'accesso, scrivere commenti e avere persino una funzionalità di approvazione e negoziazione!