monday CRM è un software per la gestione delle relazioni con i clienti progettato per semplificare e ottimizzare il monitoraggio delle interazioni con i clienti e dei processi commerciali, dalla gestione dei lead alla firma dei contratti di vendita. Versatile e intuitivo, aiuta i team commerciali a centralizzare i dati dei clienti in una vista pipeline chiara, garantendo al contempo un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni.

Questo software è adatto a una varietà di settori e utenti, tra cui:

• team commerciali: per migliorare il monitoraggio delle vendite e dei lead,
• team di marketing: per centralizzare le campagne e analizzare le performance,
• il settore immobiliare: per gestire proprietà, clienti e contratti in corso.

Si adatta a diversi tipi di aziende:

• Startup in crescita, che vogliono strutturare le loro operazioni.
• PMI e grandi aziende, che cercano di automatizzare e razionalizzare i processi.

Le funzionalità principali includono dashboard commerciali personalizzabili per visualizzare i dati, strumenti di automazione per ridurre le attività ripetitive e integrazioni multiple per collegare gli strumenti già utilizzati dall’azienda. monday CRM si distingue anche per la sua interfaccia intuitiva che consente di gestire progetti, account clienti e lead con pochi clic.

Quali sono le funzionalità di monday CRM?

Gestione dei contatti e degli account

monday CRM centralizza tutte le informazioni relative a lead e clienti in un’unica base dati accessibile e aggiornata in tempo reale. I team del settore sanitario, ad esempio, possono organizzare i contatti per tipo di servizio o storico degli appuntamenti, mentre un team commerciale può personalizzare le strategie in base alle interazioni precedenti.

Ogni scheda contatto include note, allegati e un tracciamento dettagliato degli scambi.

Gestione dei pipeline di vendita

Il pipeline visivo consente di monitorare ogni fase del ciclo di vendita, con stati personalizzabili in base al settore.

Ad esempio, un’azienda di beni di consumo può monitorare il percorso di un lead, dalla presa di contatto iniziale alla firma del contratto, assegnando automaticamente priorità o azioni specifiche ai membri del team.

Assistente AI per la scrittura di email

monday CRM integra un’intelligenza artificiale per la redazione di email, che genera rapidamente messaggi professionali basati su indicazioni specifiche. L’AI adatta automaticamente il tono (formale o informale) e corregge gli errori, garantendo comunicazioni chiare ed efficaci. Questa funzionalità, integrata direttamente nella piattaforma, consente ai team commerciali di risparmiare tempo mantenendo alta la qualità delle interazioni con i clienti.

Dashboard personalizzabili

Con monday CRM, ogni utente può configurare dashboard interattive per una visualizzazione chiara e adatta alle esigenze specifiche del proprio settore. Le dashboard offrono grafici dinamici e filtri personalizzabili, per concentrarsi sui dati essenziali, come tassi di conversione o obiettivi trimestrali.

Automazione delle attività ripetitive

Il software include regole di automazione intelligenti per alleggerire i processi manuali. Ad esempio, nei servizi finanziari, quando un cliente raggiunge una fase avanzata del pipeline, monday può notificare automaticamente un responsabile o generare un documento contrattuale pronto per la firma. Inoltre, i team di produzione possono automatizzare i follow-up con i fornitori per risparmiare tempo nelle comunicazioni.

Integrazioni multiple

La forza di monday CRM risiede nelle sue integrazioni native con strumenti di terze parti come:

• Gmail,
• Zoom,
• Salesforce,
• LinkedIn, e
• software settoriali.

Un’agenzia immobiliare può, ad esempio, sincronizzare il calendario Google per pianificare visite direttamente da monday. Le aziende del settore media e marketing possono connettere strumenti di analisi come Google Analytics per monitorare le prestazioni delle campagne pubblicitarie in parallelo al loro pipeline di vendita.

Reportistica e analisi in tempo reale

I report dettagliati e dinamici di monday CRM offrono un’analisi approfondita delle prestazioni, adatta a tutti i settori.

Nel marketing, ad esempio, i manager possono valutare le performance delle campagne in tempo reale e adattare i budget.

Nel settore sanitario, i responsabili possono monitorare i tassi di occupazione o il tempo medio per chiudere un caso. Questi dati aiutano a prevedere le esigenze e a ottimizzare le risorse disponibili.

Perché scegliere monday CRM?

• Personalizzazione senza limiti: monday CRM si adatta perfettamente alle tue esigenze grazie a modelli predefiniti e opzioni di personalizzazione. Che tu operi nell’immobiliare o nei servizi finanziari, puoi configurare pipeline, stati e flussi di lavoro in pochi clic.
• Collaborazione semplificata: centralizza le informazioni e facilita la comunicazione tra i team. monday CRM garantisce trasparenza totale: ogni collaboratore ha accesso ai dati in tempo reale, evitando duplicazioni e accelerando le decisioni.
• Soluzione scalabile: che tu sia un piccolo team o una grande azienda, monday CRM cresce con te. I suoi piani modulari consentono di partire in piccolo e aggiungere funzionalità man mano che le esigenze crescono.
• Implementazione rapida: il software si configura facilmente senza bisogno di competenze tecniche. In poche ore, il tuo team sarà operativo con un CRM pronto all’uso.
• Interfaccia intuitiva e visiva: monday CRM si distingue per il suo design essenziale e le sue dashboard interattive, che rendono l’utilizzo semplice anche per team non tecnici. Puoi visualizzare immediatamente i dati chiave e adattare facilmente l’uso alle tue esigenze.
• Rapporto qualità-prezzo ottimale: grazie ai suoi piani competitivi, monday CRM offre un eccellente equilibrio tra funzionalità avanzate e costi contenuti. È una soluzione potente e accessibile per aziende di tutte le dimensioni.
• Supporto clienti reattivo: con un team disponibile 24/7 e risorse complete (tutorial, guide), monday CRM garantisce un’esperienza utente fluida. Riceverai supporto in ogni fase per sfruttare al massimo lo strumento.